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3、从需求维度来看(kan)，EIA预计(ji)今年全球石油和(he)燃料需求(qiu)将(jiang)比去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全(quan)球原油需(xu)求(qiu)增(zeng)速预期(qi)维持在(zai)130万桶/日；将(jiang)2026年全球原油需(xu)求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年(nian)下半年全球经济将表现良好，此前全(quan)球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石(shi)油需求增长(zhang)预(yu)期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需(xu)求增长预期下调(diao)至74万桶(tong)/日。2025年全球(qiu)石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预(yu)计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶(tong)/日(ri)。国(guo)际能源署表示，除非(fei)出现(xian)重大中断，否(fou)则(ze)到2030年(nian)，石油市场预计仍(reng)将有充足的供(gong)应(ying)。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两(liang)大(da)经济(ji)体的石油需求情况，当前(qian)看美(mei)国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油(you)进口以及加工量同比增速下滑(hua)，预计下半年(nian)均有不同程度的(de)承压。季节性来看三季度好于四季度，因而(er)季节(jie)性(xing)上来看，或呈现先扬后抑的节(jie)奏。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍒、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛💋，从历史来看😡🍊，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优🥥💛🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑💗🍒👘。第三👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🧡🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆👘🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽💝，市场风险偏好整体回暖🧅👜。基于以上👗，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡🍌🍄。对7月的风格指数推荐如下：

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🧅、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间👗，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍓💖，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美(mei)債利率的風(feng)險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。