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综合以上🍆👚😈，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑💓😈🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿💯🧅、机械（自动化设备）🍒👠、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧄🥥👙、小金属）、计算机等💕👚👢🥑。

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临近特朗普**设下的(de)关税谈判大限只剩下一(yi)周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息(xi)。当(dang)地时(shi)间27日，美国总统特(te)朗普在记者会上表示，此前(qian)宣布的截止日期仍(reng)具灵(ling)活性(xing)。

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（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明(ming)显，随着海外项目生产的矿石回国，三季(ji)度国内锂矿(kuang)供(gong)应将明显提升。整体来看(kan)，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨(dun) LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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当地时间6月28日👙，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥦💯。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读👘🍅🤍🥿、辩论、修正案投票和最终表决🩳💖👙💖🥻，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍆。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🩱🥒🩲，市场终于突破了“扭亏阻力位”🎒👞👚。此时🎒🍊👜🌽，市场普遍进入浮盈的状态🍒🍒🍉，此时🥻🍌💝，投资者心态从扭亏为盈🥭，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍈💕、融资买股票或者买基金👠🎒。

2、结合细分领域中观指标(biao)来(lai)看，受(shou)益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数(shu)效应，二季(ji)度盈(ying)利或超(chao)预期。