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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🍓。从基本面的角度来看🥦🥥🍉🧡👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🥝💕💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👝🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下😻，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿💓🍈，资产荒趋势依然存在💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈💔🥾👿。风格方面🥕👄👄🍈🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)(bao)告稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引(yin)髮諸多不確(què)定(ding)性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🍈🍉🍍🍎。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。