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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍇🍊🍊👅，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🩲；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💟👢。

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美股：上周💯👄🍅💯💯，美国三大股指集体上涨🥒🧅，涨幅均在3%以上🧄🥕🥬🍋。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🥑，报43819.27点🍅；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点🥿👞🍊💞💋；标普500指数累涨3.44%💟👗🩳，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称💗🥕🥬，随着伊以达成停火协议🩳，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下🍈💕😻🍎，美股过去一周出现了较大幅度的上涨🩳🎒。但是🍓🍌🩳🍇，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元🥝🍌🥝🥕，净利润为6523.06万元。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🍄，同时新动能持续显现🤍🍏👙🍌、更多新的产业趋势逐渐形成🍆，为市场提供更多结构性亮点🥕，而增量资金依然源源不断💯，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🧄。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、据香港联交所最新数据显示，6月24日，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股💞🤬👝，每股作价24.0052港元🧡🍓，总金额约为1.04亿港元。增持后最新持股数目约为2454.2316万股，持股比例为5.92%。