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付倍(bei)佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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2025年6月11-12日🥒💋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🎒🌽💛。此次大会聚焦大模型🧡🍏🍆👘🥻、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿🤍🤍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥝🍌🍇🍒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👢🍒🥦。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😈👘💖🍑💟。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👞💘💔，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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根据发行期限💘💘，国债可分为1年、3年、5年🍆、10年、30年等不同品种。通常情况下💓，债券期限越长，利率越高，但波动也越大👅🍎。相较于短久期国债和超长期国债💘💌，十年期国债更加均衡👅，收益率、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有代表性。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴(zui)金融论(lun)坛宣布的相关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛(tan)上宣布八项金融举措：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人民(min)币国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性(xing)货币政策(ce)工具创新等(deng)。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推(tui)理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来(lai)看，成(cheng)长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成(cheng)长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然(ran)看好(hao)受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。