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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛👡。从基本面的角度来看🍊💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🧡👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌👢🥬🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🥔👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈😈。

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这一行情持续的时间长短并(bing)没有固(gu)定范(fan)式，90年代初期日本地产与股市泡沫(mo)破裂后，这一区间震(zhen)荡的结构行情(qing)持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部(bu)门信用(yong)周(zhou)期。“做波(bo)段”与“做结构”是日本(ben)当时行之(zhi)有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高(gao)点持续超过20年的回调过(guo)程中，并非一成不变(bian)的单(dan)边下跌(die)，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过12个(ge)月之久的反弹行情，然而由(you)于没有彻底解决“去杠杆”的问题(ti)反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模(mo)式转(zhuan)变，投资者更(geng)倾向于寻找具有(you)稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消(xiao)费跑赢基准。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💛🥝，南向资金净流入283.81亿港元👚🍅🤬，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍇🍄🍆👞，深市港股通净流入148.92亿港元🍇💞🌽🍓。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥾🩰💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🎒👿👅，不代表新浪财经的观点。张云律师👄，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士🍋，对证券金融类法律有着深入研究🥝🩰🥝👗，从事证券诉讼多年💛👅，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

2、3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日(ri)生(sheng)傚(xiào)，特區(qū)**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，配(pei)以必要的監筦措施，推動(dòng)髮(fà)(fa)行人把穩定幣應(yīng)用推廣(guǎng)至不衕(tòng)(tong)場景，助力(li)解決(jué)企業(yè)經(jīng)商及(ji)市民生(sheng)活中的實(shí)質痛點(diǎn)。