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周(zhou)思聪：上半年港(gang)股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产(chan)价(jia)值重估、南(nan)向资金大(da)量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波(bo)影响出现波(bo)动，但整体(ti)呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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倘若(ruo)下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)方式等方麵(miàn)(mian)沒(méi)有(you)進(jìn)一步鬆(sōng)動(dòng)，則(zé)齣口難(nán)(nan)以對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)供(gong)需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但需(xu)關(guān)註齣口政筴動態(tài)(tai)、消息麵對市場(chǎng)情(qing)緒(xù)的(de)擾(rǎo)動。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新(xin)消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月土地成(cheng)交溢价率(lv)月环比下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环(huan)比下行2.57个(ge)百分(fen)点，30大中城(cheng)市商品(pin)房(fang)成交面积日(ri)均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计(ji)同比降(jiang)幅扩(kuo)大；商品房销售(shou)额(e)、商品房销售面(mian)积累计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降(jiang)幅扩大(da)。

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1、诺塞拉的发言人(ren)约翰・马祖利表(biao)示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国(guo)际机场逮捕(bu)了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。

2、3、庫(kù)存(cun)：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)(shi)上(shang)季(ji)節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去(qu)庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金(jin)九(jiu)銀(yín)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)之下，內(nei)需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)(xu)下降的狀態(tài)。