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6月全国水泥价格指数下行，长江🍍🤍😡🩰、华北💝👢🤬🍄、华东、西北🍅、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍓，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在(zai)执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。