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2025-08-15 14:12:30 作者：钱瑜微

本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司(si)，日(ri)內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌(die)1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰💋🍅👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑🩲👞。从板块轮动来看👜💕😻🎒🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥💗😈，红利也开始滞涨💛👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👅🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍍🧄🩰🍆。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓，有望接力创新药和新消费的行情🍄👞😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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