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因子行(xing)业内表(biao)现，本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正(zheng)收益(yi)明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大(da)市(shi)值风格显著。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息(xi)預(yù)期(qi)（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性(xing)上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能(neng)使(shi)得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月🍇🩲，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👠。从基本面的角度来看👙🍍👝🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄👠🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🤬🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗💛👢。风格方面👜🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🤬。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带(dai)来的不确定性可能会影响全球大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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