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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👙💔🍊，自去年底投资者意识到经济政策转向后😠🍎💞👢，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💝👞。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级😈🤍🍑，对政策**的期待🧅、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍓，都推动了港股市场回暖。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已(yi)退市）涉嫌信息披露违法违规行为(wei)依法作出行政处罚事(shi)先告知，除(chu)拟(ni)对上市公司及实际控制(zhi)人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两(liang)名配合造(zao)假(jia)主(zhu)体一并严肃追责。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规(gui)避过热风险(xian)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🍊🍋👚👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💟🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👠🥿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍋💔🧄👠🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、週(zhou)思聰(cōng)(cong)：下半年(nian)投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的(de)科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業(ye)及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。