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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、这一转变的出现，源于多位美(mei)联储官员近期暗(an)示可能在7月的会(hui)议上就开始降(jiang)息。美联储理事鲍(bao)曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市(shi)场(chang)仍表现出(chu)一定韧性，但“似乎不如以往(wang)那样充(chong)满活力”。她表(biao)示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的(de)目标方(fang)向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应(ying)该在未来(lai)对就业目标所(suo)面临的下(xia)行风险给(gei)予更多关注。”

2、尽管中美经济(ji)周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年(nian)的经济和政策节奏趋于(yu)阶段性(xing)同步(bu)。我们预计三季度(du)前半段，国(guo)内(nei)外经济仍有(you)韧性(xing)，政策相对谨慎和预(yu)期管(guan)理为主；随(sui)着中国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度(du)国内有望出现更多增量政策(ce)落地， 以(yi)及(ji)海外美联储(chu)降息概率上升。