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田(tian)希蒙：风险方(fang)面，需警惕外(wai)围(wei)摩擦反复、外资(zi)回流不及预期(qi)等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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值得一提的昰(shì)，此筆(bǐ)交易推齣(chū)前(qian)不久，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行髮(fà)(fa)生重要人事調(diào)整。今年3月，長城華(hua)西銀行原董事(shi)長譚(tán)(tan)紅(hóng)到齡(líng)退休(xiu)，來(lái)自長城資産(chǎn)的高(gao)焱接棒。

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以发行日期为参考🥝🍆🍑🧄，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落😈。按上市日期统计👢🍊，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定😠🩲👝💋。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场(chang)注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

2、大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工(gong)行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。