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伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期(qi)以伊(yi)衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中(zhong)，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身(shen)。以色列《新消息報》説(shuō)(shuo)，這(zhè)昰(shì)自(zi)沙姆哈尼位于悳黑蘭(lan)的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)(kai)露(lu)麵。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👘🌽💗🥕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💗，例如💔，医疗保健方向涨幅约50%🥬🩲🩱，科技方向涨幅近30%👢，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💌🥭🍆，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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3👛、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👞，供需增速差为0.78%👙。上半年受关税扰动影响💕🥾🥥😻，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💗🍎👗🥻，08估值相对偏低。然而😠🍆，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍏🍋，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💗。但需注意08合约多空博弈激烈💕，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💞，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍊💖🍎。同理🍌，从月间套利视角观察🥬🍈🥔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👝🥒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍏💋🥿🥦，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍌🍎。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍋🥦，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起(qi)来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用(yong)好国家政策，高质量做好(hao)“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特(te)别是随着地方**专项债券和超长期特别(bie)国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份(fen)至(zhi)5月份，基础设施投(tou)资同比增长5.6%，增速比全(quan)部投资高1.9个百分(fen)点；对全(quan)部投(tou)资增长的贡献率为34.5%，比1月份(fen)至(zhi)4月份提高1.9个百(bai)分点(dian)。

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