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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格(ge)下行。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利(li)润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成(cheng)交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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日本**周日发表的(de)声明称，赤泽和(he)美国商务部长(zhang)霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继(ji)续寻求一(yi)项对(dui)美日(ri)都有利的协议。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域(yu)。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质(zhi)量(liang)发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会，金融监管(guan)总局(ju)发布(bu)了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发(fa)展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

2、反觀(guān)其他可比(bi)公司(si)，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份(fen)可能齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)負(fù)值，但均有成(cheng)功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金(jin)流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更(geng)健康。