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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥝👛、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍌👚🥾；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩰🧅🧄、新消费与互联网则最受青睐😠🍏👘🍑，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥦😡🍇；最后💛😠🍋，4月初“对等关税”后👚🍄，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💞，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。