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1、目前👞，中国的金融数据持续回暖😻💘，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🍎🥥，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件🥾🍈。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。