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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得(de)全A的概率(lv)最(zui)高为(wei)70%。

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我们认(ren)为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承(cheng)认(ren)，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关(guan)注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三(san)季度(du)仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市(shi)判断。

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2、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。