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3💓👢💘👛、观点👠。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💞💕👢，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👝🍄🥕，国内精铜和废铜预期供给减少🥔，去库格局下现货支撑逐渐显现🩱🥻；二是👡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👅🥝，中长期矛盾难解🍋👝👜🍄🩱，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍒，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为😡😡，这种风险存在但概率不大🌽👝🍋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👅🥻，若铜进口关税确定🍅🤍，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💔。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😠🥔💋🥦，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👡👛。综合来看🥭，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔👝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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如今🍄🩲👚，随着 2025 年上半年接近尾声💛，各类主要风险虽未完全消除🥬，但已有所缓解🎒🥕🩰🥥。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍒🥔💌💗🍋，未来的走势绝非一目了然👛。

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1、1）新质(zhi)生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体产业(ye)链上下游出(chu)台了一系(xi)列促(cu)进高(gao)质量(liang)发展的(de)举措，上海(hai)、广州、杭州人工智(zhi)能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互联(lian)互(hu)通行动计划》，提(ti)出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实(shi)现全国(guo)公共算力(li)标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格(ge)局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互(hu)通与应用融合，推动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调度等关(guan)键技术突破，建(jian)设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作的(de)通知(zhi)》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月(yue)3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发(fa)展(zhan)（工业服务业发(fa)展）项目申报(bao)，聚(ju)焦人工智能、大数据(ju)、区块链(lian)等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业(ye)级多模态数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创(chuang)新高地建设动(dong)员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智(zhi)能领域(yu)的发展注入强大(da)动力。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🩲🥿。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥻，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍏。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👞，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。