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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药(yao)、人工智能等(deng)领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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2、2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比增长6%至(zhi)35.1万吨，磷酸铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两(liang)大主材耗碳酸锂同(tong)比增加56%至约(yue)42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比(bi)增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速(su)明显，但(dan)从(cong)库存来看，磷酸(suan)铁锂电池库存面临一定累库(ku)压力，且动力和储(chu)能(neng)端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达(da)522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽(qi)车销(xiao)量同比大幅增长(zhang)29%至1573万(wan)台的水平，但同样，截止5月底，新能源(yuan)汽(qi)车(che)厂(chang)家库存(cun)和渠道(dao)库存延续累库态势至(zhi)88万辆，整体库存呈现出较(jiao)大压力。