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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升(sheng)分红能力(li)和意愿的个股估(gu)值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的(de)投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进(jin)行(xing)逆向布局。

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⚑ 赛(sai)道(dao)及产业趋势(shi)投资：火山引擎(qing)原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日，字节(jie)跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行(xing)了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处(chu)理、安全防(fang)护等(deng)多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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证监会对海润所为金洲慈航集(ji)团股份有限公司(si)（曾用名金叶珠宝(bao)，以(yi)下简称“金洲慈航”）重大资产重组(zu)项目提供法律服务未勤勉(mian)尽责行为进行了(le)立案调查，发现海润所出具的文件(jian)存在重大遗漏(lou)，海润所在提(ti)供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀(huai)，项目签字律师张亚全、何东(dong)旭为直接负责的(de)主管人员。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🧡👘，进口金额同比增幅收窄🤍🍌👿🍉，当月贸易逆差收窄🥿。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥿🥭🍇，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😡💯👝💟，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍅🍍，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍊，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的(de)产能(neng)也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格(ge)局不断改(gai)善，加(jia)工费(fei)回升顺(shun)利，冶炼厂利润修复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐渐(jian)进(jin)入淡季，锌锭供需过剩局面(mian)将逐步体现，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年(nian)下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波(bo)动(dong)区间(jian)在 20000-23000 元 / 吨。

2、二季度消(xiao)费(fei)服(fu)务行业盈利在扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零(ling)表现来看(kan)，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。