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另一方面，下半(ban)年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上(shang)半年受关税扰动影响出现了(le)抢出口(kou)现(xian)象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💋，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥬🥻👿💯，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🧡🥭。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍅💓、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥔，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🧡💕🥬。不过🥿😡🥝，2024年🎒💛😠，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👙。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每(mei)五年周期(qi)的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的(de)划分有(you)一定主观性，我们对于(yu)过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

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1、结合细分领(ling)域中观(guan)指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍓👝👿，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍑💔🥝🥥，如VCSEL🩱💌👗🥝💖、红外器件产品可发挥智能检测🩲💓💌、无触摸手势控制功能💓😠👚；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍈🥾🍑、感应👙💓🍊、无线连接功能🍏。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🧡🥕👛？”问题回复🩲🤍，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💖，处于性能和良率提升阶段。