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港(gang)股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)(lai)利好(hao)，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)(xi)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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大势上，随着宏(hong)观经济和政策托底，同时新动能(neng)持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成，为(wei)市(shi)场提(ti)供(gong)更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情(qing)拥挤、潜在风险扰动带(dai)来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值(zhi)分位數“安全”等級。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👗，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍉，推动企业毛差修复👝👢，二季度盈利有望改善。电力方面🌽，容量电价补偿机制落地🍈，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本🥿，成本支撑进一步下移🥥🍇，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观😈，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東(dong)北地(di)區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。