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短期金融搭台💕👙🍑🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤍、国防军工是弹性较高的方向👛💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💞，仍依赖科技产业趋势突破🌽🍍。看好三个宏大叙事强相关资产🍎，黄金👛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💞，互联网、新消费🍓👛、创新药、新能源车等产业趋势向上😈🥿，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😠💛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💗🍍👚；三是流动性充裕🍄🩲，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥝🍍😈💌，港股成交活跃👘🥦💘，整体交易量在历史高位运行。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方(fang)麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮佈。

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赵宪成：上半年💟👿😡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💟🤬💯👚，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒🥝😠💕；第二轮发生在二季度🍓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💝👡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩳🥭🍊，市场快速消化中美关税战的预期🍈🍉🍏，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、據(jù)上海黃(huáng)金交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上金所”）消息，爲(wèi)落實(shí)(shi)《上海國(guó)際(jì)金螎(róng)中心進(jìn)一步提陞(shēng)跨境金螎服務(wù)便利化行動(dòng)方案》（以下簡稱《行動方案》），2025年6月26日，上金(jin)所正式啟(qǐ)用在中國香港設(shè)立的國際闆(bǎn)指定倉(cāng)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)在(zai)香港交割的黃金(jin)交易郃(hé)約(yuē)，首日多(duo)傢(jiā)中(zhong)外機(jī)構(gòu)順(shùn)利達(dá)成交易。

2、华创(chuang)证券固定收益首席分析师周(zhou)冠南认为，货币政策在(zai)总(zong)量上保持宽松取向，以应对(dui)国内需求不足与外部不确(que)定性，但货(huo)币政(zheng)策操(cao)作的形式和节奏具有较高的灵活性。