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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅扩大，叠加人形(xing)机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业(ye)绩预(yu)期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、供应：国内方面👿🎒🍈，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍊🍒💔，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🥾👅，进口量逐步回归，5👙🥑、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低👠💕🥻🧅，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低💟。

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1、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼(yan)。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、综合以上🥬，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🥭🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🍇、医药生物（化学制药）🍅💟、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥻💝👄、小金属）🥔、计算机等👘。