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行业层面🥻💕🍓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧅👜，半导体👿👛🧄、光学光电子、消费电子🥿、运营商🥕🥝😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🧅👙🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓🍅，如汽车🍑🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡🥕🥕🍈，受益于扩消费政策提振👛👗💞😠💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬💘🧄，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🎒🧅🧡🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻🩲、电力😈🍌👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍎👚🍉🍊，叠加供给刚性或受限🩰👅，中报业绩有望边际改善。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数😻🍅👝，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%😠💋😈🍇、4.77%💌，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍓。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍓🧡👡，较5月前值30亿份明显回升🧡💋，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰(shi)“可以理(li)解”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复(fu)、外资回流不及预期(qi)等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。