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6月29日💗，成都先导（688222）发布公告称🍑👠🍌，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项👘🍎🥔🍈，本次重大资产重组事项终止。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访(fang)。画面(mian)中，除了有拐杖伴身，他还(hai)随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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此前的6月24日(ri)，中(zhong)国稀土(tu)公告披露，公司于近日收到非(fei)独立董事杨国(guo)安、董贤庭、郭惠(hui)浒提交的书面辞(ci)职报(bao)告，辞职报告自(zi)送达董事(shi)会之日起生效。杨国安(an)因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董(dong)事会(hui)董事长、董事(shi)以及其在董(dong)事会各专门委员会的(de)相关职务，董(dong)贤庭、郭(guo)惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董事以及其在董事会各专(zhuan)门委员(yuan)会的相关(guan)职务(wu)。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦(yi)无任何(he)其他事项需要提请(qing)公司(si)股东关注(zhu)。截至本公告(gao)披(pi)露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金(jin)層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🥝🥦🍈🧄。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍍，但仍有关键问题未解决🍉🍍🩱👘；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍒。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰👞👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬👝🍎，红利也开始滞涨🥬🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾😈🥭🩳。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢💔🩰，以及AI智能化领域的追赶👅。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💋💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕👚。