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2025-08-16 06:53:21 作者：李婷婷

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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目前主板为条件强制披(pi)露中报业(ye)绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几(ji)年约1/3上(shang)市公司披(pi)露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市(shi)场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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