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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至(zhi)八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所(suo)説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密(mi)集(ji)成交(jiao)區(qū)(qu)域來看，上證指數(shu)扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。