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美股回顾👠🎒💔。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🩰💖🍎🧄👠，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👿👜。多重利好下👝，英伟达创新高重回全球市值第一👞，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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消息面上，有分析指出🍋🥔👅，我国军工企业在无人机🩲🍍🍌🍏、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著😻🍎🍊😈，因年初以来各领域需求已逐步改善🍋，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投(tou)资推荐，也继(ji)续强调(diao)成长科技板块的回调风(feng)险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩳，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👅💛👡。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🩳，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🤍👄。”

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1、復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)(chang)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)(nei)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超(chao)過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億美元。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长🍆👚👡，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需🩲🥒💯，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💕😡🌽🥭，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。