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盈利方面🥔💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎🥑🍌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙，资源品🧄、必需消费、中游设备保持正增😡💞💖🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗🥾👠、光学光电子🩰🍒、消费电子💕🥔🥥👝👗、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝😡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌💘💗👠、家电🥒🍇🥬👠、家具、饰品👚👠🍆🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍓🌽🍄🥾；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍌💟🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从行业(ye)表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会(hui)议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材(cai)、环保(bao)上涨概率相对(dui)较高；会议后两(liang)周，石油石(shi)化、环保(bao)上涨概率相(xiang)对(dui)较高。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👗👚，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥾🥭🍊🍅。相比今年3月的预测🍆，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍅🥝🩲，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍎。

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2、其次是行情逻辑，短期看👿👄💓，银行基本面持续向好😠🍓💝，业绩增长虽处低位👝💖，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍒🍅🥔💞🤍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。