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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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1、宏观。海外方面😡🩰🍆🍑🧡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍋🍒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿🍏，一是，加征关税阴影下🍑😡🍓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩱🥭💕，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥝🧄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👞💓🧄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥦🍎，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍑🧡👚，关注美国232调查结果出台后美铜表现👛👄🩱；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💛👢，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👘😈🩲，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍅🍍💞👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👠；三是😠😠🥒💛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍑🥻，中东局势正日益混乱🧅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🧄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍅，但地产投资持续拖累🍇👿👿🍓，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👡🍈👚🍑，因此三季度仍存在着较大压力👚👠💝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥭💛👿。

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1、欧央行与欧元(yuan)：面对特朗普(pu)关(guan)税政(zheng)策“新一轮”冲(chong)击，欧央行或有进(jin)一步调降货币政策利率的动机(ji)，但降息接近尾声，或再度(du)转为季度(du)降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧(ou)元区 12 月或受私人消费及财政政策的(de)影响暂停降息。对于(yu)欧(ou)元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下(xia)资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间(jian)或在 1.10-1.20。

2、企業(yè)盈(ying)利的改善(shan)昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增(zeng)社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重(zhong)要的信號(hào)。