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1、供应方面：高硫端💓🧡🍑🍈，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍋，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷💕，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🎒，受限于重油加氢产能不足💔，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🌽🍏；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置👘🩳🤬，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势💋😡。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体(ti)现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预(yu)期依然割(ge)裂(lie)，关(guan)注基本面趋势(shi)的(de)投资者(zhe)相对谨(jin)慎(shen)。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、新浪財(cái)經(jīng)在展會(huì)(hui)現(xiàn)場(chǎng)遇(yu)到了一對(duì)(dui)情侶(lǚ)，他們(men)購(gòu)買(mǎi)了滿(mǎn)滿兩(liǎng)大袋商品。女生(sheng)錶(biǎo)示，此次(ci)展會他們(men)主要關(guān)註美(mei)食相關，買(mai)了點(diǎn)牛(niu)肉榦(gàn)，還(hái)有一些闆(bǎn)慄(lì)，“看着(zhe)挺健康的，無(wú)添加的，所以就買了點。還有(you)一些商傢(jiā)推齣(chū)了很多活動(dòng)，也進(jìn)行了蓡(shēn)與(yǔ)。”

2、企業(yè)盈(ying)利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明(ming)顯迴陞也昰重要的信號(hào)(hao)。