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对比过(guo)去(qu)2年(nian)7月政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态(tai)来(lai)看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往(wang)会(hui)要求(qiu)“加大宏观调(diao)控力度”。在当(dang)前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到(dao)间(jian)接控股股东福(fu)建冶金通知，福建省国资委已出具(ju)《关于组(zu)建福建省(sheng)工(gong)业控股(gu)集团有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的(de)福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控(kong)集团(tuan)”）。