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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预(yu)计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设(she)下(xia)，短期(qi)钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平(ping)均铁水(shui)季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期(qi)，但(dan)预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估(gu)值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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