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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的(de)《福克(ke)斯新闻周日早间(jian)期货》节目中(zhong)接受玛丽亚・巴(ba)蒂(di)罗莫采访时表示。随后他补充(chong)道，“我也可以延长，没什么大不(bu)了的。”

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古代(dai)艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三(san)个月里多次(ci)亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

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1、2025年上(shang)半年，蛋鸡存栏量持续增(zeng)加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期(qi)货(huo)价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的(de)表现。4月3日鸡蛋(dan)期货价格(ge)下行至(zhi)年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大(da)幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随(sui)后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这(zhe)一阶段，呈现低位反弹的(de)表现(xian)。从目前鸡(ji)蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而(er)，供给压力叠加(jia)需求淡季，在三季度旺(wang)季行情到来(lai)前，基本面延(yan)续弱势格局。

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全球降(jiang)息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬(tai)升，投资者风险偏(pian)好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开(kai)将有(you)利于推动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🎒，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍒😻💖，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👜，未来的走势绝非一目了然👄。