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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格(ge)大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围(wei)复产、钢材产(chan)量超预期回落(luo)、能(neng)源(yuan)价格加速下跌（下行风险(xian)）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🧅👙，成长价值或相对均衡🍏👙🍑。具体来说，第一👘🍋，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡👙😈👗，大盘风格略占优💞🍈👚。第二💗💓👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑💝👛🥾🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱😠🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰🌽🍋🥾，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🥿💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻🥕。我们参考工业企业盈利🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅。结合中观景气、盈利能力👜💟、筹码分布😈👢🥻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟、贵金属🤍、小金属）🤍💋、计算机等👙🩰。赛道选择层面👚🍑👚🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄🍊🌽🍏、非银金融、国防军工🧅💖👄、创新药🍉💘🍆。

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于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)(xu)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市(shi)場的大(da)級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、其次是行情逻辑💛🍌🩲，短期看🍍🥕，银行基本面持续向好🍌🥔💞，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💋。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💞🥿💓。

2、就发展现有房地产相关服务业务而言，由于国内(nei)房地产市场(chang)持续整固下(xia)滑，集团将提高相关项目的选(xuan)择标注，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机会，其中可能(neng)的(de)一个方向是配合人工智(zhi)能与(yu)机器人(ren)新业务探索“主题地产”的(de)领域，即为机器人康养地(di)产(chan)项目提供相应服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外，集团也有意与大湾区、天津、浙江等地**洽商类似(shi)项目。