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近日，***总书记对“十五五”规(gui)划编制工作作出重要指示，要(yao)求“把顶层(ceng)设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广(guang)泛凝聚共识(shi)”。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向(xiang)，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2025年6月27日🍈，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议🤬👚。会议以“新产业👜🥬、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，💘，多位来自金融💓、保险💛👙🥝、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者👝，围绕普惠金融发展🥬👞💟、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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1、2024 年👛🍏💯，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金💔🍓🍋，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成👢💋。55 至 64 岁的参与者中💔👡，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、1、2025年上半年💓😠🥝，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空🩳🤍，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹👢。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段👠🥑🍍😡，呈现低位反弹的表现💋💘🥾。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后🎒👝💖😠，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季🍄👞🥭，在三季度旺季行情到来前👢🥑🥕👙，基本面延续弱势格局💝🥑。