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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🧅👠、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🧄🥔🥒💓，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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付倍佳：上半年🩲，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💟🍊🥥，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💓。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下(xia)波(bo)動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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