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配置上👗🍉😠，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍆😠👘🍋👚、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💘。消费品两极分化👛💔、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🩱。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍄🍌，公司目前有部分器件🎒、模组产品可应用在AI眼镜上🥻🤍🩳🧡，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥦🍅👠、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🎒、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👿🥑💋🥝？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍌🍊，处于性能和良率提升阶段👡。

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據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據(ju)欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光(guang)學(xué)與(yǔ)(yu)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包(bao)括比依股份(fen)、中光(guang)學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技(ji)、國(guó)星(xing)光(guang)電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下(xia)圖(tú)：

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由(you)拆分前的120元左右，降至当前的60元左右(you)，为同类(lei)最低，便利更(geng)多投资者把握国防军(jun)工板块投资机遇。

2、从被调研股票市值来看💞🥭👄💔，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次💋🤍🍇🍊、30次和30次。