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今日（6月30日）A股市场早盘(pan)活跃，科(ke)技自(zi)主可控方向表现亮眼，重点布(bu)局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨(zhang)1．16%。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)(jia)格(ge)推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強(qiang)勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、4、一级镍产业链(lian)，上半年表观消(xiao)费量相对突出，导致国内库存(cun)累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年(nian)仍有较多新增产能计划投(tou)产，国内仍面临一级镍累库(ku)压(ya)力。从估值来看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失(shi)衡，截止6月底(di)大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿(shi)法一体化成(cheng)本，而原料方(fang)面(mian)来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电(dian)积(ji)镍库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方(fang)面来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)(ying)指(zhi)數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着主(zhu)動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股(gu)基金(jin)單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。