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短期金融搭台👛🩲🍍🥦，成长唱戏🥒💝🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥻、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👙💗💯，待短期市场关注度回落后💖🥾🥕🎒，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💕💋👄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥒😻👄、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍇👿。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💘，6月的经济展望中🩱👅😈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧄🍏，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍💟。

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2、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。