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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)(hai)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的(de)公司更易(yi)凝聚共識(shí)(shi)以(yi)及具(ju)有(you)投資(zi)機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期邏(luo)輯(ji)的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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从目前基本面的趋势来看💝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥦🥔🎒🥻、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩲💔🥿🍓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👗👞💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍉🥔，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍏👗💓🥭。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅🍅👚。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于(yu)国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电池产量及装机(ji)量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、韓(hán)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)(er)街(jie)漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年末以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三(san)年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)(jia)指數(shù)上(shang)漲(zhang)0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)(ce)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本(ben)月迄今已(yi)上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅(fu)。