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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕👚👚🥾🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍊🍇🍅🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥦，资产荒趋势依然存在🍋💘。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜😡🍊😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🥻🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和资金(jin)的“抱(bao)团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长(zhang)性(xing)最(zui)好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资(zi)金行(xing)为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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