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本次舰艇(ting)开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方(fang)公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛(zhan)江舰(jian)、运城(cheng)舰8000张。6月(yue)30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满(man)即止(zhi)。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石(shi)发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观(guan)的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度(du)总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没(mei)有(you)明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明(ming)显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承(cheng)压下行(xing)的机会。

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