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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💗，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👝，美国例外论弱化背景下🩱🧄👝🍏，下半年有望重新演绎东升西落。其二😡👙🍏，伴随降准降息、 存款利率下调💞💛，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🍓，微观流动性边际利于股市。

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近日，公司收到STHK的书面通知👝，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）🩱🥦🧅，STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛(niu)市(shi)堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)(jin)行投資。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🧄🥔、创新药、新消费👠🤬、固态电池💛🍓、可控核聚变😈🥥🧡🩱、低空经济、半导体自主可控🥭、军贸出海提速等。