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展望7月🍄🥭👝🍊，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒👞👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👿👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥿👗🍏。在流动性和增量资金方面🩳🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面😻🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥾💓🧅，7月科技风格占优的可能性较大🥭😡。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🩳💘🤍，各国需在此期限前与美国达成协议💯💞💯😈，以避免被征收更高关税🧄。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💔😡🥒。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示💝🍒💝😻，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👗👜👝。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻、国防军工🍍、有色金属（工业金属、贵金属🥭💕🍍💌、小金属）🍓、计算机等💓。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥬，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍉🧡🍒，也可能是宽松政策的边际收敛🥔，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🧄🥥；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥥，对场外配资等也加大了监管力度。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🧄💯🥭👛💓。