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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等(deng)思路(lu)展開(kāi)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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不过😡🍉，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍈🥔👘、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👘、医美🥿👅🍏👜、量贩零食🍄😻、智能家居家电等领域。综合以上💗👞👙🥻👙，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💓👚🍆👠、国防军工、商贸零售💞🥒、美容护理、化学制药等”

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👘🩳、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊🥔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊。但边际来看💛👿👙，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征(zheng)有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。