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如何看待今年上半年港股市场(chang)的整(zheng)体(ti)表现？目前港股整体估(gu)值情况(kuang)如何？展望下(xia)半年，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基金报记者采访(fang)了汇添富基金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金经理付倍(bei)佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网ETF基金经理(li)田希蒙、博时(shi)基金境(jing)外投资部基金(jin)经理赵宪成、汇丰晋信港股(gu)通(tong)精选基金经(jing)理许廷全、平安(an)医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选(xuan)价值基金经理唐晨(chen)，共同把脉下半年港股市场行情和投(tou)资机会(hui)。

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焦煤，供应方面🍒🥭，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🩳💌👄，同比增加8.51%👞，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🧄💟👅，尤其是山西🥔😡，前五个月原煤产量同比增长13.6%💛。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%👄🍋，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👚🧅🍅🍍，同比减少17%👢，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%👜🥾🥿、26%和8%。需求方面🥬，铁水产量不断走高💗🥦🩲，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🎒🩲🌽。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🥿🧡👅，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👚👢💝💟👝，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧👝🥻🍉，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥒👡🥥🥦，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设(she)、产业链协(xie)同发展及生(sheng)态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平(ping) 全面打造现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起(qi)施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化(hua)、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普(pu)惠化、监管协(xie)同化的用电新(xin)生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于(yu)组织开展新型电力(li)系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项(xiang)目开展单一(yi)方向试点(dian)，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四(si)川省(sheng)经济和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业中(zhong)长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能(neng)及(ji)关键核心技术(shu)取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民(min)**办(ban)公厅(ting)印发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、上游低开工状态难以长(zhang)期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供(gong)需(xu)缺(que)口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空(kong)间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改(gai)善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格的反弹高(gao)度或将较为有限。