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还应该看到，在经济下行周期，降息(xi)并非**经济增长的关键因素。董希淼(miao)认为，随着(zhe)市场利率(lv)不断降低，降息的边际效用也在下降。

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行业表现方面🍍😈🍍🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍇，重点推荐关注谷子经济、医美🍇😻、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💯🥦，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥭🍏，行业推荐重点关注：汽车🥑🍋、有色金属、国防军工💖、商贸零售👙、美容护理、化学制药等”

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作爲(wèi)(wei)總部位于(yu)西安(an)的(de)中小券商，開(kāi)源證券爲應(yīng)對(duì)(dui)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)化道路，將(jiāng)新三(san)闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)(he)北交所業務確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)(qian)。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍌👝🥑，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🍒👗🍍、甘肃及宁夏整体开工率较高😠👛💗🧄，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍓，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🌽，产量预计有所回升。不过当下价格低迷👗💋🥒🍆🥔，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。